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2019年國內印刷行業運行態勢分析及2020年展望
發布時間：2019-12-27 瀏覽次數：7519
根據國家統計局發布的數據整理，1月-10月，國內印刷行業規模以上企業的營業收入為5274.80億元，同比增長1.2%；實現利潤334.2億元，同比增長10.2%；同期，印刷行業的營業利潤率為6.3%。盡管這不是全年的數據，但參照往年行業運行規律和今年一直以來對行業的考察，可以說，2019年國內印刷行業的運行態勢已基本定格。在此，筆者以1月-10月的數據為基礎，針對2019年國內印刷行業的運行情況和特點作簡單分析。
2019年印刷行業“成績單”縱覽
1. 與國內制造業的其他行業比較
按照國民經濟行業分類，國內工業被劃分為采礦業、制造業和供應業（電力、熱力、燃氣等）三大類。印刷行業屬于制造業31個小行業之一，按營業收入排序，位列第27。
2019年1月-10月，國內制造業規模以上企業，營業收入同比增速為4.0%，利潤同比下降4.9%，營業收入利潤率為5.47%%。與之相比，印刷行業的成績還是不錯的，盡管營業收入增長低于國內制造業平均水平，但在利潤增長和營業利潤率方面均好于國內制造業的平均水平。
今年，國內制造業中與印刷行業高度相關的行業運行狀況良好，為印刷行業的平穩運行和效益提升奠定了基礎。1月-10月，農副產品加工業規模以上企業，營業收入同比增長4.5%，利潤同比增長3.5%；食品制造業規模以上企業，營業收入同比增長7.0%，利潤同比增長11.5%；酒、飲料和精制茶制造業規模以上企業，營業收入同比增長6.9%，利潤同比增長17.2%；煙草制品業規模以上企業，營業收入同比增長8.3%，利潤同比增長21.5%；計算機、通信和其他電子設備制造業規模以上企業，營業收入同比增長5.4%，利潤同比增長3.6%。上述這些行業在體量上比印刷行業大，其經濟運行的向好態勢是印刷行業平穩發展的保障。
2. 與印刷行業往年自身成績比較
觀察近3年同期的數據，國內印刷行業規模以上企業營業收入的同比增長速度連續下降，利潤總額同比增長速度波動起伏，營業利潤率有所提高。2017年1月-10月，國內印刷行業規模以上企業的營業收入同比增長8.3%，利潤同比增長8.0%，營業利潤率為6.5%；2018年1月-10月，國內印刷行業規模以上企業的營業收入同比增長5.3%，利潤同比增長2.9%，營業利潤率為6.0%。對比可知，2019年1月-10月國內印刷行業規模以上企業經濟效益的提升（同比增長10.2%），是在營業收入低速增長（同比增長1.2%）的情況下取得的，實屬不易。
“成績單”背后的行業深層變化
1. 印刷行業總體規模在縮小
2019年1月-10月，國內印刷行業規模以上企業的營業收入合計為5274.8億元。對比前兩年同期數據可發現，印刷行業規模以上企業的營業收入整體規模在萎縮。2018年1月-10月，國內印刷行業規模以上企業的營業收入合計為5580.8億元；2017年1月-10月，國內印刷行業規模以上企業的營業收入合計為6927.4億元。三年間，印刷行業規模以上企業整體規模縮小了24%。
國內印刷行業規模以上企業數量不到行業企業總數的10%，而其營業收入占行業總數的70%以上。行業規模以上企業整體萎縮的空間，是否可以通過規模以下印刷企業營業收入的增長來彌補？若答案是不能，那么這幾年國內印刷行業總體實際上是處于負增長的狀態。
中國造紙協會發布的國內紙和紙板消費量的統計數據表明，2017年-2018年國內紙和紙板消費量的增長速度為-4.2%，涉及的印刷用紙全部呈負增長。其中，新聞紙下降11.2%，涂布印刷紙下降4.7%，包裝用紙下降0.8%，白紙板下降6.2%，紙箱紙下降6.6%，瓦楞原紙下降7.6%。紙張、紙板作為印刷生產最主要的載體和輔材，其市場是印刷需求變化的晴雨表，因而國內紙和紙板消費量的負增長，也在一定程度上印證了印刷行業的總體增長狀況。
2. 行業的生產集中度在提升
根據這幾年印刷行業的變化情況發現，那些由于印刷業務下降而退出統計范圍的企業，更多屬于中型印刷企業；而保留在規模以上統計范圍里的企業，則以大型企業為主。這些大型企業，在印刷行業總量縮小的態勢下，繼續維持著高于印刷行業總體增長水平的增長，提升了行業的生產集中度。只是，2019年1月-10月規模以上印刷企業的營業收入同比增長速度，由前兩年的8.3%和5.3%下降到1.2%，說明國內印刷行業生產集中度的提升速度在放緩。
另外，根據對與印刷相關的下游（用戶）行業的了解，我們看到印刷行業中生產集中度提高的現象同樣也發生在這些行業。如在一些細分領域（釀酒、化妝品、體育用品）中，排名前10的大企業的營業收入和利潤，占所在領域總額的百分比已經達到30%～60%。而要想進入這些大用戶的供應商隊伍，大小印刷企業在成本、效率、服務方面的差異是一目了然的。因此可以說，下游行業生產集中度的提高，又推動了印刷行業生產集中度的進一步提升。
3. 印刷行業的兩極分化在加劇
行業生產集中度的提升是一個不可逆的過程。行業生產集中度提高的直接后果就是行業內企業規模的兩極分化，即大企業越做越大，小企業越來越難以生存。
作為傳統行業，印刷產業鏈具有高度透明、現有需求（存量市場）基本飽和、業務價格競爭異常激烈的特點。印刷企業的規模效益，更多依靠高效自動化的設備來實現。而這些高效自動化的設備必須有足夠的業務量作為支撐。因此，印刷企業的整合、智能管理系統大行其道，是2019年國內印刷行業的熱點。日益成熟的工業互聯網技術更是加速了印刷行業兩極分化進程。
應該指出，上述兩極分化現象發生在印刷行業的各個細分領域。這些細分領域中的一個或數個企業通過引入資本、利用互聯網技術，對存量市場進行剪羊毛式的“收割”，迅速成為該領域的“巨無霸”。隨著各個領域“巨無霸”的不斷出現，國內印刷行業的格局也在改變。
4. 存量市場整合催生行業內不同領域的相互滲透
國內印刷行業兩極分化最大的制約因素是市場空間。印刷行業各領域或各區域“巨無霸”的成長壯大，需要海量訂單的支撐。而當前的國內印刷市場某類單品的市場容量，無法滿足“巨無霸”的胃口。等待市場增量需要時間，而巨額固定資產的投入產生的成本回收壓力，使得印刷企業把開拓市場的方向自然轉向其他領域的存量市場。
以國內合版印刷企業為例，其多數是作為快印店的生產中心，以名片、單頁等商業印件起家的。但當合版生產到達一定規模，其業務便開始向短版圖書、短版包裝等領域滲透。
國內印刷市場看似龐大，其實是一個被眾多非市場因素條塊分割、商品化程度極不均衡的市場。包裝印刷的市場化程度高于商業印刷和出版物印刷領域，因此，包裝印刷領域出現產能集中、兩極分化的情況最早，而書刊印刷領域由于屬地管理的原因，各地新華印刷企業爭相斗艷，卻沒有產生一個影響全國市場的書刊印刷“巨無霸”。
2020年印刷行業展望
存量整合、兩極分化仍然是2020年國內印刷行業發展的主旋律。
這種整合分化是國內印刷行業成長演化的過程。它不僅推動了行業的產能集中、整體效益提升，而且也在為印刷行業從生產型向服務型轉變、促進行業內部分工細化創造條件。
對終端消費者而言，印刷行業沒有自己的產品，其自身價值需要通過下游（用戶）產品轉變為商品價值以體現。那么如何將消費需求轉換為產品功能，再從產品功能中分離出印刷訂單呢？以往這個“轉換”和“分離”的過程，加上“生產”“配送”，就是小企業的生存之道。因為這些小企業離“用戶”近，可以為其提供貼身服務。只是在產能集中的態勢下，小企業在“生產”環節的優勢不斷喪失，但在“轉換”“分離”“配送”環節的服務優勢還有；而對于那些“巨無霸”來講，利用產品/工藝標準化、網絡平臺，可以彌補遠離用戶的弊端，但“最后一公里”的線下服務常常成為日常運營的痛點。因此，如何在大、中、小印刷企業之間建立一個功能互補、良性互動的生態圈，將成為國內印刷行業未來發展的一個熱點。
另外，產能集中、效率提升所體現的規模效益是大批量訂單生產的最佳生產方式。這種最佳生產方式在提高了企業“剛性”的同時，卻減少了企業應對市場需求的“靈活性”。對于互聯網環境中不斷產生的以短版、超短版為主的印刷增量市場如何應對？對于印刷存量市場的大批量訂單呈現出的多次印刷（大批量變為小批量）的趨勢如何解決？數字印刷設備、互聯網技術只是工具，如何在印刷企業的發展中，把握剛性和靈活性的平衡？需要印刷行業的企業家們在實踐探索中尋找答案。
國內印刷行業的新業態將在探索中成形！
轉自公眾號“印刷工業”
